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行业新闻

2018年1—8月中国挖掘机械市场情况【分析数据】

一、中国挖掘机械市场总体情况

根据中国工程机械工业协会挖掘机械分会统计数据,2018年18月纳入分会统计的25家主机制造企业销售情况如下表所示。18月销量142 834台,同比涨幅超过50%,市场持续高增长。平均吨位大幅提高,说明中、大挖市场占比提升。2018年1—8月销量超过2011年18月历史极值(141 131),刷新历史同期最高销量。



挖掘机市场总体情况

2016—2018年中国挖掘机械市场销量及同比变化情况

二、国内挖掘机械市场分析

1. 国内市场概况

根据中国工程机械工业协会挖掘机械分会统计数据,2018年18月纳入分会统计的25家主机制造企业国内市场销售情况如下表所示。在2017年高基数条件下,依然实现快速增长。


挖掘机械市场分析

2. 国内市场品牌格局

2018年18月国产、日系、欧美和韩系品牌销量分别为70 966、22 135、20 612和16 866台,市场占有率分别为54.3%、17.0%、15.8%和12.9%。三一、徐工和卡特彼勒占据国内市场前3位。从近3年品牌格局看,市场基本平稳,国产品牌占据超50%的市场份额。

 

3. 国内市场产品结构

2018年18月国内大挖、中挖、小挖销量分别为19 808、35 086和75 685台,市场份额分别为15.2%、26.9%和58.0%。小于6 t的微挖和6~13 t范围的小挖占据国内约一半的市场份额。从不同规格产品销量变化看,大挖、中挖和小挖销量同比增加7 757、14 622和22 434台,涨幅分别64.4%、71.5%和42.1%。从近3年产品结构变化看,大挖、中挖复苏显著,小挖市场份额稍有下滑。

 

4. 国内市场集中度

2018年1—8月国内挖掘机械市场集中度CR4=54.0%,CR8=77.7%,相比7月市场CR4有所上升(前值CR4=53.9%,CR8=77.7%)。其中,大挖、中挖、小挖CR4市场集中度分别为57.1%、52.3%和54.6%,CR8市场集中度分别为82.0%、78.0%和78.1%。

 

5. 国内市场分布

2018年1—8月东部、中部、西部地区挖掘机械销量分别42 001、41 210和47 368台,同比涨幅分别57.5%、58.0%和43.4%。

2018年18月华东、西南、华中、西北、华北、华南和东北地区挖掘机械销量分别41 598、25 840、22 089、13 465、13 276、10 468和3 843台,同比涨幅分别54.6%、42.8%、65.0%、47.2%、48.9%、60.8%和36.9%。

 

6. 平均作业小时数

作业小时数是衡量挖掘机械施工需求,判定未来行业发展的重要指标之一。根据经验,大挖、中挖、小挖的盈亏平衡点分别为:2 500~3 000 h/年、2 000~2 500 h/年、1 500 h/年。当施工需求超过盈亏平衡点时,市场需求将显著增加。

根据挖掘机械分会调研统计,2017年挖掘机械出勤小时数同比有所增加,2018年作业情况变化趋势值得持续关注。根据小松官网公布数据,近3年小松建筑机械平均作业小时数变化情况与分会调查统计数据基本一致。设备平均作业小时数的提高,反应出下游需求的增加,并给市场需求提供稳健支撑。

 

三、挖掘机械出口市场情况

根据中国工程机械工业协会挖掘机械分会统计数据,2018年1—8月纳入分会统计的25家主机制造企业出口销售情况如下表所示。在全球经济复苏的大背景下,出口市场实现翻番式增长。

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